القصة: يقوم الفيلم بتسليط الضوء على بدايات وكالة الإستخبارات المركزية، حيث يتم تجنيد خريج جامعة يال إدوارد ويلسون (مات ديمون) وذلك بعد أن كان عضواً في جمعية "الجمجمة والعظام" السرية. في منظمة لا تؤخذ الأمور فيها بالظاهر، تبدأ المبادئ التي آمن بها إدوارد بالتآكل بسبب جميع الهواجس والشكوك، ولكن سرعان ما يتم تبني طرقه كإجراءات أساسية في جميع العمليات، مما يجعله لاحقاً أحد أهم خبراء الوكالة.
